Risikoprofiling mit Anlegern
Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen
Berater und "Robo-Advisor" müssen sicher-stellen, dass ihre Anlageempfehlung der Risikobereitschaft und der finanziellen Trag-fähigkeit des Kunden entspricht. Dabei sind sowohl ökonomische als auch psychologische Aspekte wichtig. Ein ökonomischer Aspekt der...
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Produktinformationen zu „Risikoprofiling mit Anlegern “
Klappentext zu „Risikoprofiling mit Anlegern “
Berater und "Robo-Advisor" müssen sicher-stellen, dass ihre Anlageempfehlung der Risikobereitschaft und der finanziellen Trag-fähigkeit des Kunden entspricht. Dabei sind sowohl ökonomische als auch psychologische Aspekte wichtig. Ein ökonomischer Aspekt der Risikoeinschätzung ist beispielsweise die finanzielle Situation des Kunden, welche einen wichtigen Eckpfeiler einer MiFID-konformen Beratung darstellt. Dazu zählen die individuelle Einkommens- und Vermögenslage sowie notwendige Risikopuffer. Die psychologische Komponente befasst sich mit der Risiko-einstellung des Kunden, die auf bisherigen persönlichen Erfahrungen, Einschätzungen und Persönlichkeitseigenschaften wie Risiko-bereitschaft oder Risikowahrnehmung beruht. Das Buch stellt praxisnah die neusten Verfahren und Systeme des Risikoprofilings mit Anlegern vor und zielt insbesondere darauf, die betriebs-wirtschaftlichen und rechtlichen Gestaltungs-möglichkeiten von Konzepten sowie individuelle Risikoprofiling mit Anlegern zu untersuchen und zu dokumentieren.
Inhaltsverzeichnis zu „Risikoprofiling mit Anlegern “
Inhalt: 1. Rahmenbedingungen und Herausforderungen 2. Bedeutung und Nutzen des Risikoprofilings 3. Systeme und Kriterien des Risikoprofilings 4. Verfahren des Risikoprofilings in der Praxis 5. Ansatzpunkte zur Optimierung von Beratungskonzepten
Autoren-Porträt
Die Herausgeber Dr. Oliver Everling ist Geschäftsführer eines Rating-Unternehmens. Monika Müller ist Finanzpsychologin und Geschäftsleiterin eines Finanzcoaching-Unternehmens. Die Autorinnen und Autoren Die Beitragsautoren sind Vorstände und Entscheider in Kreditinstituten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aus Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien und Wissenschaft.
Bibliographische Angaben
- 2018, 2. Aufl., 510 Seiten, Maße: 15,4 x 21,6 cm, Kartoniert (TB), Deutsch
- Herausgegeben: Oliver Everling, Monika Müller
- Verlag: Bank-Verlag Köln
- ISBN-10: 3865565069
- ISBN-13: 9783865565068
- Erscheinungsdatum: 19.06.2018
Pressezitat
"Informativ." Das Investment "gutes Basis-Werk, welches sowohl für Anlageberater als auch für Anleger geeignet ist" RISIKO MANAGER
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