Investmentfonds. Fondsanalyse eines Unternehmens (PDF)

Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,3, Fachhochschule Kaiserslautern Standort Zweibrücken, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird der Investmentfonds eines Unternehmens analysiert. Im Rahmen der Fondsanalyse werden zuerst die Grundlagen von Investmentfonds vorgestellt. Erläutert wird dabei der rechtliche Rahmen von Investmentfonds, welcher im KAGB - Kapitalanlagegesetzbuch geregelt ist. Zudem gelten unter anderem die Bestimmungen des OGAW - Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Struktur und Funktionsweise von Investmentvermögen und die unterschiedlichen handelbaren Fondskategorien am Markt werden erläutert. Zusätzlich werden die Vor- und Nachteile von Investmentfonds beschrieben. Hierbei wird insbesondere auf die Themen Risikostreuung, Flexibilität, hohe rechtliche Sicherheit und Transparenz näher eingegangen. Die jeweiligen Kosten von Fondsinvestments werden dargestellt.

Eine Ratingagentur, die eine qualitative Bewertung von Investmentfonds vornimmt wird vorgestellt und auf Ihre Bedeutsamkeit überprüft. Ebenso werden die Ursprünge und der Markt für Investmentfonds in Deutschland und in Europa allgemein erörtert. Die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft des Investmentfonds C SRI EWIEA wird anhand der Vision und Kernwerte des Unternehmens beschrieben. Aufgrund des besonderen "SRI"-Ansatzes des zu analysierenden Investmentfonds, SRI bedeutet "Socially Responsible Investments" (dt. sozial verantwortliche Investitionen), wird der Bereich der nachhaltigen Investments gesondert untersucht. Dabei werden vor allem ethische und ökologische Aspekte der Gruppe der nachhaltigen Investments ergründet.

Ebenso wird der Fonds anhand von Rendite- und Performanceaspekten im Vergleichssektor mit anderen Fonds und der entsprechenden Benchmark - MSCI-World Index - Morgan Stanley Capital International World Index - verglichen.
Das Hauptziel der Analyse ist die Untersuchung, ob der C SRI EWIEA seinen nachhaltigen Anlageschwerpunkt umsetzt und erwartete Renditeziele für die jeweiligen Anleger erreicht.