Le conseil en gestion de patrimoine / Finance (ePub)
Prendre soin de ses clients
(Sprache: Französisch)
« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il...
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il...
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Le conseil en gestion de patrimoine / Finance (ePub)“
« On ne travaille pas avec l'argent des gens mais avec des gens qui ont de l'argent ! »
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
. la découverte du prospect ;
. la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
. la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d'un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d'argent, il y a une personne, une famille.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l'expression anglosaxonne.
Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :
. la découverte du prospect ;
. la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
. la prise en charge du client.
Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.
Autoren-Porträt von Pascal Pineau, Claude Lajugée
Après avoir été conseiller en gestion de patrimoine puis responsable formation à UFF, il a fondé Métisse Finance, organisme de formation en gestion du patrimoine et transmission d'entreprise. Il intervient au sein de l'Aurep et de HARVEST-FIDROIT.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Pascal Pineau , Claude Lajugée
- 2019, Französisch
- Verlag: Dunod
- ISBN-10: 2100797123
- ISBN-13: 9782100797127
- Erscheinungsdatum: 02.05.2019
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Größe: 2.56 MB
- Mit Kopierschutz
Sprache:
Französisch
Kopierschutz
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