Sachkunde Finanzanlagen (PDF)

Bereiten Sie sich auf die IHK-Sachkundeprüfung zur Finanzanlagenvermittlung vor oder sind Sie 'Alte Hasen', die ihr Wissen auffrischen wollen? Dann finden Sie im Nachfolgewerk zu Geldanlage und Investmentvermögen Antworten auf folgende Fragen: - Wie gelingt eine moderne, kundenorientierte Anlageberatung zu offenen und geschlossenen Investmentvermögen bzw. Vermögensanlagen? - Welche aktuellen rechtlichen Kenntnisse sind Voraussetzung für ein qualifiziertes Beratungsgespräch? - Wie setze ich meine Sachkunde in der Praxis um? Das prüfungs- und praxisorientierte Fach- und Nachschlagebuch bietet einen spannenden und umfassenden Einblick in die Finanzanlageprodukte Offene und Geschlossene Investmentvermögen gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und Vermögensanlagen gemäß dem Vermögensanlagengesetzbuch unter Berücksichtigung des Kleinanlegerschutzgesetzes. Neben den neutralen Anlageproduktdarstellungen enthält der Band Informationen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen, der steuerlichen Behandlung und staatlichen Förderung sowie einen Einblick in die Finanzmärkte. Die Darstellung des Verkaufs- und Beratungsprozesses entspricht den gesetzlichen Anforderungen an den Beratungsprozess gemäß der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Zur Lernkontrolle und Prüfungsvorbereitung wird jedes Kapitel durch einen Übungsteil ergänzt, der Musteraufgaben im Stil der IHK-Prüfung enthält. Lassen Sie sich von der Autorin durch Visualisierungen, Praxisbeispiele, Rechenaufgaben und die Darstellung aktueller Entwicklungen für das Thema Investmentfondsanlage begeistern!

Die Autorin ist seit über 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Aufbauend auf einer Ausbildung zur Bankkauffrau und Weiterbildung zur Bankfachwirtin hat sie zunächst eine klassische Bankkarriere bis hin zur Betreuung vermögender Privatkunden in Anlage- und (Immobilien-) Finanzierungsfragen durchlaufen. Es folgte die weitere Spezialisierung auf offene und geschlossene Investmentvermögen im Rahmen der Konzeption, des Aufbaus und der Umsetzung eines bankinternen Vertriebsweges für Investmentvermögen. Ihr erworbenes Fach- und Verkaufswissen konnte Ulrike Götz für den Aufbau und die Leitung eines Teams bei einer global tätigen Fondsgesellschaft nutzen. Sie war verantwortlich für die Weiterbildung von Vertriebsspezialisten und selbstständigen Vermittlern eines marktführenden Finanzdienstleistungsunternehmens sowie die Entwicklung von Lernmedien. Heute setzt sie ihr Expertenwissen rund um Finanzanlagen und Immobiliar-Verbraucherdarlehen in der Weiterbildung als freiberufliche Beraterin und Konzeptentwicklerin für Trainingsprogramme, Blended-Learning-Konzepte und Lernmaterialien sowie als Trainerin und Business Coach vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche ein. Ulrike Götz war langjähriges Mitglied im Aufgabenlenkungsausschuss Bausparen & Investment des Berufsbildungswerkes der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und ist Sachverständige im Experten-Arbeitskreis des DIHK für den 'Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK'.